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免费足球竞猜游戏 - 近10年A股规模最大IPO即将完成:邮储银行明日上市

2020-01-11 15:43:36 来源:庆符新闻网 浏览:1955

免费足球竞猜游戏 - 近10年A股规模最大IPO即将完成:邮储银行明日上市

免费足球竞猜游戏,12月8日,中国邮政储蓄银行(下称“邮储银行”)发布《首次公开发行股票(a股)上市公告书》显示,该行a股股票将于2019年12月10日在上海证券交易所上市,证券简称“邮储银行”,证券代码“601658”。邮储银行此次a股发行价格为5.50元/股,“绿鞋”前募资金额约为284.5亿元,“绿鞋”后约为327.1亿元。这意味着近十年来a股规模最大的ipo即将完成,同时也意味着国有大型商业银行“a+h”两地上市收官在即。

备受市场关注的是,同日,邮储银行还发布《关于控股股东增持股份计划公告》称,控股股东中国邮政集团公司(下称“邮政集团”)计划自2019年12月10日起12个月内择机增持该行a股股份,增持金额不少于25亿元。这体现了控股股东对邮储银行投资价值的高度认可,也将为证券市场的稳定运行创造良好环境,彰显“国家队”担当。

近一段时间以来,邮储银行a股ipo亮点叠出,可谓一套漂亮的“组合拳”,十大利好更给投资者吃下一颗颗“定心丸”:

●利好一:控股股东邮政集团自邮储银行a股上市起12个月内将增持不少于25亿元;

●利好二:近十年来首单引入“绿鞋”机制,约43亿元“绿鞋”资金作为后市表现的有效支撑;

●利好三:6家战略配售基金首次悉数到场并顶格申配,社保基金组合、央企基金首次齐聚,8家战略投资者合计认购股数约占“绿鞋”前本次发行规模的40%;

●利好四:长线专业机构投资者获配量占网下发行总量的比例高达87%;

●利好五:战略配售获配股份锁定一年,70%的网下配售股份锁定6个月;

●利好六:联席主承销商a股ipo史上首次联袂承诺对于包销的股份锁定至少1个月或6个月;

●利好七:本次发行锁定股份超过“绿鞋”后发行规模的一半;

●利好八:现有股东作出股份锁定承诺,控股股东邮政集团持有邮储银行64.79%(“绿鞋”前)的股份锁定三年,蚂蚁金服、腾讯、中国电信、中国人寿等股东持有股份锁定一年;

●利好九:a股上市后预计很快将被纳入主要指数,最高或约80亿增量资金有望流入;

●利好十:邮储银行控股股东、邮储银行自身、董事、高管都作出了稳定股价的承诺。

邮政集团12个月内将增持不少于25亿元,呵护中小投资者

根据公告,邮政集团计划自2019年12月10日起12个月内择机增持邮储银行a股股份,增持金额不少于25亿元。值得注意的是,公告中“不少于”的表述,也给市场留下了想象空间。

分析人士表示,这一举措体现了邮政集团对邮储银行未来发展前景的坚定信心,对邮储银行价值的充分认可以及对国内资本市场长期投资价值的持续看好,有利于提升投资者信心、维护市场稳定,体现了邮政集团作为“国家队”的担当精神以及对于中小投资者的呵护。

根据公开资料,邮政集团在2019年公布的世界500强中位居第101位,在世界邮政企业中位居第二位;利润规模连续5年位居世界邮政首位;业务范围覆盖邮政、金融、速递物流三大板块,并拥有保险、证券等金融牌照,是同时拥有实物流、资金流、信息流“三流合一”的大型综合性国有独资企业。

据了解,长期以来,控股股东增持一直是监管机构所鼓励的方式。例如,2011年,证监会修订《上市公司收购管理办法》,简化控股股东增持的信息披露程序;2015年,证监会发布《关于上市公司大股东及董事、监事、高级管理人员增持本公司股票相关事项的通知》,明确鼓励上市公司大股东通过增持股票等方式保障中小股东利益;2018年,上交所、深交所发声明确支持大股东增持股份,对资本市场健康发展具有积极正面作用。

近十年首单引入“绿鞋”机制,后市表现有保障

邮储银行在此次a股发行方案的一大亮点是引入“绿鞋”机制,即授予联席主承销商不超过初始发行数量15%的超额配售选择权(简称“绿鞋”),引起广泛关注。

据了解,这是a股近十年首单、历史上第四次引入“绿鞋”机制的ipo发行。中泰证券表示,邮储银行引入“绿鞋”机制,新股发行后30天之内,如果股价出现低于发行价的情况,将有43亿元的“绿鞋”资金入场。10年来a股仅有3单ipo设置了“绿鞋”:工商银行(2006年)、农业银行(2010年)和光大银行(2010年),均在上市30天内全额执行,在“绿鞋”行使期内股价均表现良好,平均股价涨幅超过10%。

“作为后市价格稳定的有效支撑手段,邮储银行本次上市引入了‘绿鞋’机制,意味着新股上市后30天的后市稳定期内,如股价因市场波动出现低于发行价的情况,承销商将从市场上买入股票,稳定二级市场价格,这是近期发行的银行股所没有的。”专业人士表示。

上述人士进一步解释,如果邮储银行a股上市后30天内股价跌破发行价,承销商则以不高于5.50元的发行价买入股票,最高约43亿元的资金入场以支撑股价,从而“绿鞋”未执行或部分执行,邮储银行a股融资金额介于284.5亿-327.1亿元;如果股价上涨,承销商无需在二级市场动用“绿鞋”资金买入股票,“绿鞋”全额执行,融资金额可达327.1亿元。

有分析人士对“绿鞋”机制进行了生动解析:以邮储银行的此次发行为例,原始发行规模约51.72亿股。邮储银行授予联席主承销商不超过初始发行数量15%(这个比例也是法定的超额配售上限)的超额配售选择权。即若发行后市场反应良好,发行总股数将扩大至约59.48亿股。相反,新股发行后30天内,如果股价跌破发行价,主承销商将拿出资金回购股份,使市场价格回升。这些战略投资者是“先交股款,再拿股票”,而非“一手交钱,一手交货”。如果发行后价格下跌,需要启动回购机制的话,主承销商就在市场上从公众投资者手中回购股票,把这些股票转给战略投资者。如果发行后行情看好,无需回购,还要超额配售股份,那相关战略投资者也是等到这时候再拿到股票。

战略配售占比达40%,六家战配基金首次齐聚并顶格申配

邮储银行此次a股发行还设置了战略配售机制。根据邮储银行此前公告,华夏基金、嘉实基金、汇添富基金、易方达基金、招商基金及南方基金等六大战略配售基金齐聚邮储银行a股ipo,顶格参与战略配售,战略配售数量约占发行总量的40%,同时,社保基金组合、央企基金首次齐聚。

8家战略投资者及网下获配投资者锁定股份合计约占本次发行总规模的50%,创近期a股ipo新高,而获配量最大的f类(公募基金、社保基金、养老)及i类(保险资金、企业年金)长线投资者认购量占网下发行总量的比例高达87%。这反映了机构投资者对邮储银行未来发展的坚定信心。

此外,邮储银行a股ipo还汇集了各类知名机构。根据该行相关公告显示,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等四大国有银行,中国移动、中国电信、中国联通等三大电信运营商及山东、北京、湖南等各省的企业年金、职业年金计划均参与了本次邮储银行a股ipo。

分析人士表示,上述知名机构对投资标的的安全性、收益性有极高的要求,对投资标的的筛选标准极为严格,能得到上述机构的一致青睐,进一步证明了邮储银行的未来成长前景及内在价值。

【作者】

【来源】 南方报业传媒集团南方+客户端

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